Dabei wäre aus touristischer Sicht ein schrittweiser Saisonstart ab März/April 2021 wichtig, sofern mit Blick auf das Infektionsgeschehen realistisch. Denn durch die Lockdown-Monate Januar und Februar starten viele Destinationen bereits wieder mit einem Minus von 10 bis 15 Prozent (gemessen am Übernachtungsvolumen in einem Normaljahr) in das Tourismusjahr 2021.

Die deutschen Bergregionen und einmal mehr die Städte stehen vor besonderen Herausforderungen durch den aktuellen Lockdown. Das gilt mit Blick auf die Marktanteile dieser Monate und die im Vergleich zum Gesamtjahr höhere Bedeutung des Incoming-Tourismus (in einem Normaljahr) in den Wintermonaten. Entsprechend stärker sind die Auswirkungen des derzeitigen Lockdowns in Destinationen mit hohem Incoming-Anteil zu spüren.

Fassen wir die aktuellen Entwicklungen zusammen

Die Zahlen belegen: 2020 gibt es keine „Krisen-Gewinner“ im Deutschland-Tourismus, nur weniger stark betroffene Destinationen. Zwar wirken der Leisure-Tourismus und die Inlandsmärkte stabilisierend, doch können sie die Ausfälle u. a. bei Geschäftsreisen und im Incoming-Segment nicht ausgleichen (so geht die DZT laut einer aktuellen Studie davon aus, dass das 2019er-Niveau des Incoming-Tourismus erst 2024 wieder zu erreichen sein wird). Parallel dazu hält der Trend zu einem verstärkten Kurzfristgeschäft an. Hier gilt es, sich bei Lockerungen der Restriktionen auf einen Buchungsansturm vorzubereiten. Dazu braucht es ineinandergreifende Prozesse und entsprechende technische Voraussetzungen.

Aus der ersten Recovery-Phase haben wir auch gelernt, dass Marktregeln und bekannte Muster temporär ausgesetzt sind: Die Entwicklung geht von gesättigten zu ungesättigten Märkten. Das bedeutet, nicht die Attraktivität oder die Begehrlichkeit einer Destination entscheidet, sondern politische Rahmenbedingungen rund um die Ausweisung von Risikogebieten und Einreisebestimmungen. Diese Entwicklung führt derzeit zu einer vielerorts beobachteten Strukturumkehr und einer zunehmenden Segmentierung und Fragmentierung im Übernachtungstourismus: unterschiedliche Entwicklungen zwischen Betriebs- und Destinationstypen, aber auch zwischen einzelnen Betrieben vor Ort und in Abhängigkeit von der Bedeutung einzelner Marktsegmente (Geschäftsreiseverkehr/MICE, Ausland, Gruppengeschäft, Betriebsformen).

Ein Ende dieser Situation ist noch nicht in Sicht und wird aller Voraussicht nach andauern, bis das objektive und subjektive Sicherheitsempfinden wieder auf ein Normalniveau zurückkehrt.

Auswirkungen der Corona-Pandemie – erste Signale auf der Angebotsseite

Die verfügbaren Beherbergungskapazitäten in Deutschland sind im Sommer 2020 um -5,5 Prozent im Vergleich zu 2019 zurückgegangen. Gleiches Bild wie auf der Nachfrageseite: Städtisch geprägte Bundesländer und Destination sowie die Kategorien Gruppenunterkünfte und Hotellerie waren stärker von Kapazitätsrückgängen betroffen. Im Lockdown-Monat November ging die Zahl der geöffneten Betriebe dann um -16 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurück, die angebotenen Schlafgelegenheiten um -15 Prozent. Eine Ausnahme bildet weiterhin der Ferienwohnungsmarkt, der 2020 angebots- wie nachfrageseitig sogar mit Zuwächsen aufwarten kann.

Die Rückgänge bei den angebotenen Kapazitäten zeigen, dass selbst im Sommer 2020 einige Betriebe nicht wieder an den Markt gegangen sind. Noch ist nicht abschließend zu bewerten, was temporäre Effekte sind und wo es sich tatsächlich um dauerhafte Schließungen handelt. dwif-Befragungen deuten jedoch auf zunehmende Marktaustritte insbesondere in den stark wirtschaftlich betroffenen Segmenten Gastronomie und Eventanbieter hin. Im Beherbergungsgewerbe ist noch kein klarer Trend erkennbar.

• Berücksichtigen Sie das veränderte Buchungsverhalten. Bauen Sie so viel Flexibilität wie möglich ein, passen Sie ggf. Stornobedingungen an, geben Sie Sicherheit und setzen Sie auf Hygienemaßnahmen vor Ort.
• Kundenbindungsmaßnahmen nehmen weiter an Bedeutung zu. Die erste Recovery-Phase hat gezeigt, wie groß der Wunsch nach Reisen ist, wenn es wieder möglich ist.
• Nachfrageseitig sind bislang keine Signale für eine mittelfristige Verhaltensänderung im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie zu beobachten. Stellen Sie sich daher auf einen sogar noch zunehmenden Wettbewerb ein.
• Stellen Sie sich auch mittelfristig auf veränderte Angebots- und Nachfragestrukturen ein. Dafür braucht es ein gutes Krisen- und Recovery-Monitoring in den Destinationen.
• Sicherheit und transparente Kommunikation mit und für Besucher*innen, Beschäftigte, Bevölkerung und Betriebe sind das A und O im weiteren Verlauf der Corona-Pandemie.
• Überdenken Sie Geschäftsmodelle und prüfen Sie neue Wege der Kund*innenansprache (z. B. Themen- und Zielgruppenausrichtung anpassen)
• Stärken Sie die Lobbyarbeit im Tourismus. Ein vereintes Wir-Gefühl als Signal in Politik und übrige Wirtschaft, aber auch als Stärkung der Branche nach innen ist wünschenswert.
• Stellen Sie sich schon jetzt auf die erneute Recovery-Phase ein, aber auch auf einen weiterhin „wellenförmigen“ Weg im Umgang mit der Corona-Pandemie mit wechselnden Einschränkungen und Lockerungen im Verlauf der nächsten Monate.

Unsere dwif-Umfrage im Rahmen der Sparkassen-Tourismusbarometer Anfang Dezember zeigte: Jede 5. Freizeit- und Kultureinrichtung sieht sich in ihrer Existenz bedroht. Und auch kommunale Einrichtungen geraten zunehmend unter Druck, können mittlerweile aber auch auf Hilfsprogramme zugreifen. Nachdenklich mit Blick auf die Attraktivität und Erlebnisqualität stimmt die Aussage der Einrichtungen, dass über die Hälfte geplante Investitionen verschieben oder ganz streichen muss.

Die Perspektiven – für den Re-Start erwarten wir

• Outdoor-Aktivitäten während der Lockdowns häufig einzige Möglichkeit für Ausflüge; auch in der ersten Re-Start-Phase überdurchschnittlich stark
• Gastronomie mit schneller Regenerationsphase, leichte Überkompensation in einzelnen Regionen, Standorten und je nach Betrieb möglich
• Shopping mit schneller Regeneration, aber keine Überkompensation
• Sehenswürdigkeiten/Kulturangebote mit langsamer Regeneration, keine Überkompensation (z. B. weiterhin Besucherbeschränkungen)
• Veranstaltungen auch nach dem Re-Start noch über Monate hinweg weit unterdurchschnittlich (durch Beschränkungen, Vorlauf für Planungen etc.)

• Eine transparente Kommunikation von Maßnahmen/Reglementierungen ist für die Anbieter*innen ebenso wichtig wie für die Besucher*innen. Die Content-Qualität wird somit noch wichtiger, denn die Erstinformationen erfolgen in der Regel über Online-Kanäle.
• Derzeit wird der motorisierte Individualverkehr bei Ausflügen von einem noch größeren Anteil genutzt als in Normaljahren. Auf dieses temporäre Mobilitätsverhalten gilt es sich einzustellen.
• Verringerte Umsatzmöglichkeiten durch „Kapazitätseinschränkungen“ werden weiterhin insbesondere bei Indoor-Angeboten Bestand haben. Prüfen Sie deshalb weiterhin Einsparpotenziale (Zulieferer, Versicherungen, Energieversorger und IT-Dienstleister etc.)
• Legen Sie Abstands- und Hygienekonzepte langfristig an und kalkulieren Sie diesen Mehraufwand in Ihre Preise mit ein.
• Lassen Sie bei Ihren Investitionstätigkeiten und -planungen nicht nach. Die Qualitätsansprüche der Gäste sind weiterhin hoch.